Addetto all'assistenza clienti

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supportare il Client Relationship Officer (CRO) nelle attività commerciali quotidiane
• Contatto attivo con i clienti, verbale e scritto
• Fornire un servizio di prima classe ai clienti (contatto regolare e tempestivo con i clienti per telefono/email)
• Esecuzione di aperture, chiusure e aggiornamenti dei conti dei clienti (ricerca su Internet, fornitura di documenti)
• Preparazione e follow-up delle visite ai clienti (documentazione del conto, documenti di controllo, estratti conto, ecc.)
• Esecuzione e controllo delle istruzioni dei clienti (transazioni di borsa, pagamenti, transazioni in valuta estera, opzioni, SWAP, NDF, ecc.)
• Varie mansioni amministrative e organizzative (controllo dei clienti, documenti mancanti/in sospeso, consegna della posta in attesa, ecc.)
• Preparazione di materiale di marketing (presentazioni/pitchbook/proposizioni/revisioni di portfolio)
• Promozione di conti senza carta e dell'uso dell'e-banking
• Rispetto del Codice di Condotta e di tutte le normative interne (ad esempio Cross Border, AML, Clear Desk Policy, Gestione delle assenze).

Requisiti

• Formazione commerciale in banca o formazione analoga in ambito bancario, formazione finanziaria superiore completata o in corso
• Almeno 3-5 anni di esperienza in una banca
• Buona conoscenza degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, prodotti strutturati, derivati)
• Buona conoscenza delle tematiche di compliance/AML
• Buona conoscenza di Windows Office (Excel, PowerPoint, Outlook ecc.)
• Capacità di lavorare sotto pressione e di gestire un carico di lavoro pesante
• Preciso e orientato ai dettagli
• Team player con un atteggiamento orientato alla soluzione e un approccio pragmatico
• Inglese fluente, parlato e scritto. Il tedesco è un plus

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e solidale
• Un'atmosfera di lavoro equa e inclusiva basata sul rispetto reciproco
• L'opportunità di far parte di un gruppo globale di private banking

Valori aziendali

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e di un miglioramento continuo.
• Hands-on: approccio proattivo per fornire risultati di alta qualità nel più breve tempo possibile
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti con una mentalità consapevole dei rischi.
• Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra, insieme allo spirito imprenditoriale.