Addetto all'assistenza clienti - IAM

Compiti

• Gestione e evasione delle istruzioni dei clienti: ricezione, verifica e preparazione delle istruzioni dei clienti secondo le procedure interne, compresa la verifica delle autorizzazioni, la compilazione dei moduli interni e l’ottenimento delle firme interne necessarie.
• Avvio e inserimento delle transazioni dei clienti nei sistemi bancari, garantendo l'accuratezza e la completezza dei dati e la corretta gestione degli avvisi SAS.
• Raccolta ed elaborazione delle istruzioni dei clienti relative agli eventi di corporate action, coordinamento con i team interni competenti.
• Gestione e aggiornamento periodico delle cartelle dei clienti, garantendo accuratezza, completezza e conformità ai requisiti interni e normativi; inserimento nel sistema dei rapporti sulle attività, se necessario.
• Monitoraggio delle questioni in sospeso e dei problemi irrisolti; escalation, se necessario, per garantire una soluzione tempestiva.
• Fungere da referente per conto dell’IAM-Desk nei confronti degli altri reparti per la risoluzione dei problemi, le richieste di informazioni e le richieste operative.
• Fungere da referente alternativo per il CRO nei confronti dei clienti (ad esempio, rispondere alle telefonate, partecipare alle riunioni), al fine di garantire la continuità del servizio.

Attività di monitoraggio e controllo

• Eseguire il monitoraggio quotidiano e mensile dei crediti, compresa la verifica di superamenti dei limiti, superamenti delle garanzie, scoperti, concentrazioni di rischio e perdite significative, e segnalare i casi secondo le linee guida interne.
• Effettuare il monitoraggio quotidiano della qualità operativa, compresa la verifica delle proroghe dei termini di versamento, degli ordini in sospeso, dei profili MiFID e dei saldi di cassa negativi, e coordinare le misure correttive con i CRO e i reparti competenti.
• Svolgimento di attività annuali di monitoraggio dei rischi, compresa la verifica dei conti inattivi, dei conti con posta in attesa, dei conti di modesta entità e dei crediti dei clienti, garantendo un adeguato processo di escalation e di follow-up.

Requisiti

• 3-5 anni di esperienza in un ruolo analogo nel settore del private banking o del wealth management.
• Buona conoscenza dei prodotti finanziari e del contesto più ampio dei servizi finanziari.
• Solida conoscenza dei processi di private banking, dei flussi di lavoro front-to-back e del ciclo di vita del cliente.
• Competenza nell'uso di Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
• Ottima padronanza del greco e dell'inglese.

Offriamo