Addetto all'assistenza clienti - IAM

Compiti

• Ricezione, verifica e preparazione delle istruzioni dei clienti secondo le procedure interne, compresa la verifica delle procure, la compilazione dei moduli interni e l’ottenimento delle firme interne necessarie.
• Registrazione ed elaborazione delle istruzioni dei clienti nel sistema bancario. Garanzia dell’accuratezza, della completezza e dell’aggiornamento quotidiano di tutti i valori in SGI2.
• Registrazione ed elaborazione tempestiva delle istruzioni dei clienti destinate ai team interni (ad es. pagamenti, conferme e istruzioni relative ai margin call), nonché garanzia di una risposta tempestiva da parte dei team interni competenti.
• Collaborazione e assistenza ai clienti aziendali durante la fase di onboarding, compreso l’onboarding nei sistemi/app necessari, qualora la configurazione iniziale richieda autorizzazioni; aggiornamento della documentazione del cliente e collaborazione con il reparto Compliance in qualità di referente per tutte le questioni, compresa l’approvazione delle commissioni tra i clienti.
• Fungere da referente per conto dell’IAM-Desk nei confronti degli altri reparti per la risoluzione dei problemi, le richieste di informazioni e le richieste operative.
• Fungere da referente alternativo per i clienti (ad es. rispondere alle telefonate, partecipare ai sopralluoghi) al fine di garantire la continuità del servizio.
• Esecuzione del monitoraggio online quotidiano, compreso il controllo dei superamenti dei limiti, dei movimenti delle garanzie reali, dei saldi dei conti e delle incongruenze rispetto alle procedure, nonché la verifica delle richieste di margine.
• Eseguire il monitoraggio quotidiano della qualità operativa, compresa la verifica delle registrazioni, degli ordini in sospeso (da eseguire) dopo la chiusura giornaliera e la verifica della posizione giornaliera dei clienti (discordanze, avvisi, ecc.).
• Svolgimento delle attività annuali di monitoraggio dei rischi, compresa la verifica dei conti inattivi, delle e-mail trattenute, dei conti con saldo esiguo e dei clienti che comunicano tramite SMS, garantendo un adeguato processo di escalation e un adeguato follow-up.

Requisiti

• 3-5 anni di esperienza in un ruolo analogo nel settore del private banking o del wealth management.
• Buona conoscenza dei prodotti finanziari e del panorama più ampio dei servizi finanziari.
• Conoscenza approfondita dei processi di private banking, dei flussi di lavoro front-to-back e del ciclo di vita del rapporto finanziario con il cliente.
• Ottima padronanza di Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
• Ottima padronanza del greco e dell’inglese.