Addetto all'assistenza clienti - Private Banking

Descrizione del lavoro

Informazioni generali

• Dipartimento: Private Banking
• Tempo di lavoro: 100%.
• Posizione: Zurigo

Compiti

• Ricevere, preparare e avviare l'esecuzione delle istruzioni dei clienti nel rispetto delle procedure interne (autorizzazioni, preparazione di moduli interni, ottenimento di firme interne, trasmissione delle istruzioni al reparto competente).
• Gestione delle istruzioni di investimento dei clienti
• Ottenere le istruzioni dei clienti per gli eventi aziendali
• Monitoraggio dell'accuratezza e della completezza dei file dei clienti
• Seguire i punti in sospeso e, se necessario, rivolgersi al responsabile delle relazioni con i clienti (CRO).
• Se necessario, fungere da persona di contatto per altri dipartimenti della banca (tracciamento/chiarimenti, richieste di informazioni, ecc.).
• Funzionare come persona di contatto alternativa all'addetto alle relazioni con i clienti (risposta al telefono, riunioni, ecc.)
• Esecuzione di ricerche su richiesta del CRO
• Preparazione del supporto documentale per conto della CRO
• Supportare il CRO con altri compiti delegati
• Monitoraggio giornaliero o mensile dei prestiti (superamento dei limiti, delle garanzie, degli scoperti, della concentrazione del rischio, delle perdite significative, ecc.)
• Monitoraggio quotidiano della qualità operativa (rinnovo del portafoglio, ordini in sospeso, profilo MPID, controllo dei saldi negativi dei conti, ecc.)
• Monitoraggio annuale dei rischi (conti dormienti, conti di deposito postale, conti con saldi ridotti, monitoraggio dei sinistri e dei singoli casi, ecc.)
• Rispetto del Codice di Condotta e di tutti i regolamenti interni (ad es. servizi transfrontalieri, antiriciclaggio, politica di clear desk, gestione delle assenze).

Requisiti

Esperienza e conoscenza

• Almeno 5 anni di esperienza in un ruolo analogo nel private banking o nei servizi finanziari
• Forte comprensione dei processi di private banking, dei prodotti finanziari e dei requisiti normativi (KYC, AML, FATCA, CRS)
• Ottime competenze linguistiche in inglese e francese; ulteriori competenze linguistiche costituiscono un vantaggio
• Familiarità con i sistemi informatici standard; capacità di apprendere rapidamente nuovi software

Caratteristiche personali

• Orientamento al cliente e al servizio
• Orientamento al team e attitudine alla cooperazione
• Alto grado di cordialità e discrezione
• Atteggiamento proattivo e auto-motivato
• Orientamento al dettaglio, precisione e affidabilità
• Aperti e disposti a imparare

Offriamo

Valori aziendali

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e di un miglioramento continuo.
• Praticità: Approccio pratico per fornire rapidamente risultati di alta qualità.
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: attenzione ai risultati e al trattamento equo dei clienti, con una mentalità consapevole dei rischi.
• Partnership: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra con spirito imprenditoriale