Consulente per la clientela privata/individuale

Compiti

• Accompagnano i clienti nelle loro esigenze in materia di finanza, investimenti e pianificazione patrimoniale.
• Con spirito imprenditoriale acquisiscono nuovi clienti.
• Stabiliscono e mantengono un rapporto di fiducia con la clientela.
• Garantiscono un’assistenza proattiva ai clienti a seguito di una richiesta di preventivo o di un trasferimento, se necessario tramite canali interni ed esterni.
• Si aggiornano costantemente sui cambiamenti delle linee guida.
• Si assicurano che i rischi siano tenuti sotto controllo e che le disposizioni di legge vengano rispettate.

Requisiti

• Avete una formazione in ambito commerciale e/o finanziario.
• Possiedono ottime competenze nella vendita e nella consulenza relative a tutti i prodotti di finanziamento e di gestione patrimoniale.
• Sono dinamici e pragmatici, si distinguono per il forte spirito di iniziativa e l’eccellente capacità di lavorare in gruppo.
• Possiedi buone capacità analitiche e sei in grado di agire rapidamente in situazioni impreviste.
• La conoscenza dell'inglese e/o del tedesco costituisce un vero e proprio vantaggio.