Consulente successorio/a - Regione di Losanna

Compiti

• La consulenza personalizzata ad alto valore aggiunto offerta ai clienti della divisione Private Banking in materia di trasmissione patrimoniale, in stretta collaborazione con i loro gestori e gli altri specialisti del settore (consulenza fiscale, pianificazione finanziaria, consulenza previdenziale)
• Lo sviluppo di una rete e di partnership esterne alla banca
• Supporto ai consulenti alla clientela nello sviluppo del proprio portafoglio clienti e nell'acquisizione di potenziali clienti
• La promozione della banca e la consulenza successoria, in particolare attraverso l'organizzazione di eventi per i clienti e la redazione di articoli e documentazione interna o esterna
• Il supporto ai progetti strategici e operativi della Banca relativi alla consulenza successoria alla clientela
• La redazione di bozze di atti

Requisiti

• Titolo di studio universitario in giurisprudenza (avvocato o avvocato)
• Esperienza professionale comprovata di diversi anni (+5 anni) nel settore della consulenza alla clientela
• Capacità di guidare e consigliare la nostra clientela in modo chiaro e proattivo, fornendo soluzioni personalizzate
• Capacità di catturare l'attenzione di un ascoltatore e di trasmettere messaggi complessi
• Spirito analitico, attitudine all'organizzazione e orientamento al servizio clienti
• Conoscenze e curiosità sugli strumenti digitali
• Facilità di scrittura e perfetta padronanza del francese parlato e scritto
• Personalità positiva e dinamica, in grado di lavorare sia in modo autonomo che in gruppo
• Ottime capacità di ascolto ed empatia
• Buona conoscenza dell'inglese