Offerta di lavoro
Consulente o Consulente Private Banking Senior
In qualità di Conseiller o Conseiller Private Banking Senior, sarete responsabili della gestione e dell'espansione di un portafoglio di clienti privati e della loro consulenza in materia di pensioni, imposte, pianificazione della successione e finanziamento immobiliare. Dovete avere un'istruzione superiore, solide conoscenze finanziarie, giuridiche e fiscali e un'esperienza nella gestione patrimoniale.
Descrizione del lavoro
Consulente o Consulente Private Banking Senior
Compiti
- gestire e fidelizzare un portafoglio di clienti esistenti,
- cercare e acquisire nuovi clienti grazie al vostro network,
- informare e consigliare i clienti nei settori della previdenza, della fiscalità, della successione e del finanziamento immobiliare,
- padroneggiare e rispettare il quadro giuridico al fine di ridurre al minimo i rischi operativi e legali,
- collaborare strettamente con i fornitori di prodotti naturali che sono i consulenti degli altri segmenti di clientela.
Requisiti
- istruzione superiore (universitaria o di economista bancario),
- una solida conoscenza tecnica in materia fiscale, legale e finanziaria, completata dalla certificazione SAQ "Wealth Management Advisor CWMA",
- esperienza confermata nel campo della gestione patrimoniale, della consulenza globale e/o della previdenza per clienti domiciliati in Svizzera,
- una conoscenza approfondita del tessuto economico locale,
- un buon rapporto, un senso commerciale ben sviluppato e una buona comprensione delle esigenze del cliente,
- ottima conoscenza del francese, ottima conoscenza dell'inglese (livello C1).
Offriamo
Insieme racconteremo tre storie: quella della vostra carriera, quella della vostra banca e quella della nostra regione.
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.