Consulente o consulente in investimenti Advisory

Compiti

• Gestire attivamente un portafoglio clienti sofisticati ed esigenti.
• Proporre soluzioni di investimento personalizzate in tutte le classi di attività, in linea con le opinioni della Banca e nel rispetto del profilo di rischio dei clienti.
• Ottimizzare le decisioni di investimento tenendo conto della situazione patrimoniale complessiva dei clienti,
• Contribuire attivamente allo sviluppo della clientela Active Advisory in collaborazione con i responsabili dei team del Private Banking,
• Organizzare, partecipare ed essere forza propositiva in diversi comitati per il Consiglio Private Banking,
• Comunicare con efficacia e affiancare i team del Front nelle decisioni di investimento approvate dai comitati,
• Raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi relativi alla funzione.

Requisiti

• Formazione universitaria o superiore,
• CFA, CILA o equivalente, CWMA a tutto,
• Da 5 a 10 anni di esperienza avanzata nei mercati finanziari come consulente di investimento per una clientela di private banking,
• Padronanza dei prodotti finanziari di tutte le classi di attività, compresi i derivati,
• Ottime capacità analitiche e organizzative, spirito critico, orientamento ai risultati e spirito di iniziativa.
• Grande capacità di divulgazione nel proprio settore di attività, facilità nel trasmettere le proprie conoscenze su diversi media o durante workshop ed eventi,
• Ottime capacità di scrittura in francese, inglese scritto e parlato corrente, tedesco un vantaggio.