Offerta di lavoro

Consulente o consulente indipendente in gestione patrimoniale

Il ruolo di Conseillère o Conseiller per gérants de fortune indépendants presso la BCV comprende la gestione e lo sviluppo di portafogli di gestori patrimoniali indipendenti, nonché la fornitura di consulenza e assistenza. La posizione richiede una formazione nel settore bancario, esperienza nel campo della gestione patrimoniale e spiccate capacità organizzative e di lavoro in team.

Losanna

Banque Cantonale Vaudoise (BCV)

100%

Descrizione del lavoro

Consulenti o consulenti finanziari indipendenti

Compiti

Gestione e sviluppo di portafogli di gestori patrimoniali indipendenti e dei loro clienti
Assistenza e consulenza globale per lo sviluppo di gestori patrimoniali indipendenti
Identificazione delle esigenze dei gestori patrimoniali indipendenti e proposta di soluzioni
Esecuzione rapida ed efficiente delle attività correnti del partner
Supporto ai gestori patrimoniali indipendenti nello sviluppo delle loro attività e nell'acquisizione di nuovi clienti
Gestione di diversi compiti quali gestione dei rischi, apertura di conti, visite ai clienti ed esecuzione di istruzioni da parte di gestori patrimoniali indipendenti

Requisiti

Formazione bancaria con istruzione superiore supplementare o equivalente
Almeno 2 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale, integrata dalla certificazione SAQ come "Wealth Management Advisor CWMA" (un plus)
Mente strutturata e organizzata, personalità autonoma e versatile
Forte spirito di squadra
Una buona conoscenza dei gestori patrimoniali esterni costituisce un vantaggio.