Offerta di lavoro

Consulente o consulente indipendente in gestione patrimoniale

La BCV cerca un consulente o una consulente per l'assistenza ai gestori patrimoniali indipendenti, con il compito di supportarli nello sviluppo delle loro attività e nell'acquisizione di nuovi clienti. Le mansioni principali comprendono la gestione e lo sviluppo di portafogli, la consulenza e l'assistenza ai gestori patrimoniali, nonché l'identificazione delle esigenze dei clienti e lo sviluppo di soluzioni.

Losanna

Banque Cantonale Vaudoise (BCV)

100%

Descrizione del lavoro

Consulenti o consulenti finanziari indipendenti

Compiti

Gestione e sviluppo di portafogli di gestori patrimoniali indipendenti e dei loro clienti
Assistenza e consulenza globale per lo sviluppo di gestori patrimoniali indipendenti
Identificazione delle esigenze dei gestori patrimoniali indipendenti e proposta di soluzioni
Esecuzione rapida ed efficiente delle attività correnti del partner
Supporto ai gestori patrimoniali indipendenti nello sviluppo delle loro attività e nell'acquisizione di nuovi clienti
Supervisione dell'esecuzione di diversi compiti quali gestione dei rischi, apertura di conti, visite ai clienti ed esecuzione di istruzioni da parte di gestori patrimoniali indipendenti

Requisiti

Formazione bancaria con istruzione superiore supplementare o equivalente
Almeno 2 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale, integrata dalla certificazione SAQ come "Wealth Management Advisor CWMA" (un plus)
Mente strutturata e organizzata, personalità autonoma e versatile
Forte spirito di squadra
Una buona conoscenza dei gestori patrimoniali esterni costituisce un vantaggio.