Offerta di lavoro
Consulente o consulente Private Banking
La BCV cerca un consulente o una consulente di private banking a Losanna che si occupi di un portafoglio clienti, acquisisca nuovi clienti e fornisca consulenza in materia di investimenti, previdenza e finanziamenti. Il posto richiede una formazione superiore, esperienza nella gestione patrimoniale e solide conoscenze specialistiche in materia fiscale, giuridica e finanziaria.
Descrizione del lavoro
Compiti
- gestire e fidelizzare un portafoglio di clienti esistenti,
- cercare e acquisire nuovi clienti grazie al vostro network,
- informare e consigliare i clienti nei settori degli investimenti, della previdenza, della fiscalità, della successione e del finanziamento immobiliare,
- padroneggiare e rispettare il quadro giuridico al fine di ridurre al minimo i rischi operativi e legali,
- collaborare strettamente con i fornitori di prodotti naturali che sono i consulenti degli altri segmenti di clientela.
Requisiti
- istruzione superiore (universitaria o economista bancario),
- esperienza confermata nel campo della gestione patrimoniale, della consulenza globale e/o della previdenza per clienti domiciliati in Svizzera,
- solide conoscenze tecniche in materia fiscale, giuridica e finanziaria, integrate dalla certificazione SAQ di «Wealth Management Advisor CWMA» al massimo,
- una conoscenza approfondita del tessuto economico locale,
- un buon rapporto, un senso commerciale ben sviluppato e una buona comprensione delle esigenze del cliente,
- parfaite maîtrise du français.
Offriamo
- Raccontiamo insieme tre storie: la storia della vostra carriera, la storia della vostra banca e la storia della nostra regione.
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.