Offerta di lavoro
Consulente Private Banking per clienti chiave e imprenditori - Morges
La BCV cerca a Morges un/una consulente di private banking per clienti chiave e imprenditori, incaricato/a di gestire e fornire consulenza a un portafoglio di clienti privati e imprenditori. Sono richiesti una laurea in un settore finanziario, almeno 10 anni di esperienza nel wealth management e un’ottima conoscenza dell’inglese.
Le tue mansioni principali
- Gestire e fidelizzare un portafoglio di clienti privati
- Individuare e acquisire clienti nuovi e esistenti
- Offrire un supporto completo e le soluzioni più adatte agli imprenditori della regione
- Fornire informazioni e consulenza ai clienti su questioni relative alla previdenza, alla fiscalità, alla successione e al finanziamento
- Padroneggiare e rispettare il quadro normativo al fine di ridurre al minimo i rischi operativi e legali
- Collaborare strettamente con i promotori naturali, ovvero i consulenti degli altri segmenti di clientela
Il tuo profilo
- Formazione superiore (universitaria o presso una scuola di economia) in finanza o in un settore affine (diritto, gestione, economia o economia aziendale)
- Solide conoscenze tecniche e giuridiche in materia fiscale, giuridica e finanziaria, comprovate dalla certificazione SAQ di «Consulente per clienti facoltosi» o «Wealth Management» oppure da una comprovata esperienza nel settore della gestione patrimoniale, della consulenza globale e/o della previdenza (minimo 10 anni), per una clientela locale inserita nella rete degli imprenditori della regione
- Conoscenza approfondita del tessuto economico locale e coinvolgimento nella rete degli imprenditori della regione
- Buone capacità relazionali, senso degli affari, capacità di ascolto e di osservazione, capacità di anticipare le esigenze e di trasformare le informazioni in soluzioni concrete per i clienti, il tutto con la massima autonomia
- Ottima padronanza dell'inglese (livello C1)
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.