Offerta di lavoro
Consulente o consulente di private banking Senior
Il ruolo di consulente senior di private banking nella regione di Losanna comprende la gestione e l'ampliamento di un portafoglio clienti, nonché la consulenza in materia di finanza, fiscalità e previdenza. Il candidato ideale ha esperienza nella gestione patrimoniale e una solida competenza tecnica in materia di finanza, diritto e fiscalità.
Descrizione del lavoro
Compiti
- gestire e fidelizzare un portafoglio di clienti esistenti,
- cercare e acquisire nuovi clienti grazie al vostro network,
- informare e consigliare i clienti nei settori della previdenza, della fiscalità, della successione e del finanziamento immobiliare,
- padroneggiare e rispettare il quadro giuridico al fine di ridurre al minimo i rischi operativi e legali,
- collaborare strettamente con i fornitori di prodotti naturali che sono i consulenti degli altri segmenti di clientela.
Requisiti
- istruzione superiore (universitaria o economista bancario),
- una solida conoscenza tecnica in materia fiscale, legale e finanziaria, completata dalla certificazione SAQ "Wealth Management Advisor CWMA",
- esperienza confermata nel campo della gestione patrimoniale, della consulenza globale e/o della previdenza per clienti domiciliati in Svizzera,
- una conoscenza approfondita del tessuto economico locale,
- un buon rapporto, un senso commerciale ben sviluppato e una buona comprensione delle esigenze del cliente,
- ottima conoscenza del francese, ottima conoscenza dell'inglese (livello C1).
Offriamo
Non sono stati menzionati benefici espliciti.Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.