Offerta di lavoro
Consulente senior Private Banking
Il ruolo di Conseillère o Conseiller Senior Private Banking nella regione di Lavaux comprende la gestione e l'ampliamento di un portafoglio clienti, la consulenza in materia patrimoniale, finanziaria e legale, nonché la collaborazione con altri esperti. L'attenzione è rivolta principalmente all'assistenza di clienti con esigenze patrimoniali e finanziarie complesse.
Descrizione del lavoro
Compiti
- gestire e fidelizzare un portafoglio di clienti esistenti,
- Cercare e acquisire nuovi clienti attraverso il vostro network,
- Contribuire all'elaborazione e all'esecuzione di una strategia di acquisizione basata su segmenti definiti.
- fornire ai clienti consulenza e consigli su questioni relative alla gestione patrimoniale, alle pensioni, alla fiscalità, alla successione e al finanziamento immobiliare,
- padroneggiare e rispettare il quadro giuridico al fine di ridurre al minimo i rischi operativi e legali,
- collaborare strettamente con i fornitori di prodotti naturali che sono i consulenti degli altri segmenti di clientela.
Requisiti
- istruzione superiore (universitaria o economista bancario),
- solide conoscenze tecniche in materia fiscale, giuridica e finanziaria, convalidate dalla certificazione SAQ, Certified Wealth Management Advisor un vantaggio,
- esperienza confermata nel campo della gestione patrimoniale, della consulenza globale e/o della previdenza per clienti domiciliati in Svizzera,
- una conoscenza approfondita del tessuto economico locale,
- un buon rapporto, un senso commerciale ben sviluppato e una buona comprensione delle esigenze del cliente,
- ottima conoscenza del francese e ottime conoscenze dell'inglese (livello C1).
Offriamo
Non sono disponibili informazioni.Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.