Consulente clienti privati/individuali

Compiti

• Affiancate i clienti nelle loro esigenze in materia di finanziamenti, investimenti e pianificazione patrimoniale.
• Acquisite in uno spirito imprenditoriale nuovi clienti.
• Instaurate e mantenete un rapporto di fiducia con la clientela.
• Si garantisce un follow-up proattivo dei clienti a seguito di una richiesta di preventivo/investimento o di un contatto personale.
• Riceverete una formazione continua sulle modifiche alle direttive e sulle novità relative ai servizi interni ed esterni.
• Si assicurerà la gestione dei rischi e il rispetto delle disposizioni legali, interne, di conformità e dei clienti.

Requisiti

• Avete una formazione commerciale e/o finanziaria.
• Avete buone capacità di vendita e di consulenza su tutti i prodotti e servizi di investimento.
• Hai una mentalità aperta e ti adatti facilmente ai nuovi strumenti e alle nuove app.
• Dinamico e pragmatico, possiedi un forte spirito di iniziativa e una grande disinvoltura.
• Avete una buona conoscenza dei prodotti finanziari delle imprese private, sia interne che esterne.
• Conoscete gli strumenti B2C e B2B.