Offerta di lavoro
Consulente in gestione patrimoniale e previdenza (m/f)
La Raiffeisen Bank Mendrisio cerca un/una consulente in gestione patrimoniale e previdenza (80-100%), con almeno 5 anni di esperienza e una certificazione pertinente, che si occupi di clienti privati e aziendali.
Profilo rivisitato
- Esperienza in una banca consulente DCZ o in una banca appartenente a un gruppo simile; preferibilmente in possesso della certificazione CS (CHF/OM) o di una laurea magistrale o triennale in scienze bancarie o in economia
- Esperienza professionale di almeno 5 anni in una posizione analoga
- Senso degli affari e indipendenza di pensiero
- Discrezione, cortesia e integrità
- Lei è in grado di rappresentare la banca
Competenze e qualifiche
- Esperienza professionale di almeno 5 anni in ruoli simili
- Esperienza nel settore della gestione patrimoniale e/o assicurativo
- Conoscenza di base degli strumenti bancari e delle istituzioni finanziarie
- È richiesto il diploma di esperto/a in assicurazioni o in gestione patrimoniale
I tuoi compiti
- Gestione dei conti clienti A/B/C per banche private (conti individuali e mandati)
- Ricerca e accoglienza di nuovi clienti e clienti esistenti
- Vendita di prodotti bancari (risparmio, investimenti, assicurazioni)
Profilo ideale
- Garantire il corretto funzionamento dei servizi per 500 clienti della banca patrimoniale
- Accogliere e fornire consulenza a una clientela composta da privati e aziende
- Fornire consulenza ai clienti in materia fiscale e patrimoniale
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.