Consulente fiscale in pianificazione finanziaria

Tratti principali

• Approccio olistico alla situazione finanziaria dei clienti – previdenza, patrimonio, finanziamenti, successione – e, in particolare, fiscalità
• Elaborazione e presentazione di piani finanziari personali / consulenza fiscale in linea con gli obiettivi e la situazione di vita dei clienti.
• Assistenza alla clientela privata, in particolare nel settore della gestione patrimoniale e agli imprenditori, nell'analisi complessiva della loro situazione finanziaria e fiscale, offrendo soluzioni su misura.
• Stretta collaborazione con i consulenti alla clientela del cantone su tutte le questioni fiscali e su ogni aspetto tecnico relativo alla fiscalità.
• Un supporto attivo nello sviluppo dei portafogli dei consulenti, grazie alla vostra competenza e ai vostri consigli fiscali mirati.
• Verifica della conformità dei piani finanziari e previdenziali, accertandone l'adeguatezza normativa.
• Interventi puntuali durante gli eventi dedicati alla clientela.

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formazione commerciale completa, integrata da una specializzazione in materia fiscale, con padronanza della fiscalità acquisita tramite il ramo federale degli organi fiscali, il diploma federale di esperto/a fiscale o un titolo ritenuto equivalente.
• Esperienza comprovata di almeno 5 anni nel settore fiscale.
• Solida conoscenza in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda le questioni relative alle persone fisiche, agli imprenditori e al loro patrimonio.
• Spiccato interesse per il settore della pianificazione finanziaria.
• Padronanza degli aspetti relativi alla trasmissione del patrimonio, in particolare per quanto riguarda i piani finanziari, fiscali e successori.
• Ottime capacità di scrittura in francese con padronanza del tedesco (per l'analisi degli studi in francese) di livello B2

Qualità personali

• Spirito analitico e imprenditoriale
• Rigore nel lavoro
• Facilità nella comunicazione e nei rapporti con i clienti
• Senso delle priorità e dell'organizzazione
• Capacità di lavorare in gruppo, apertura mentale e buona capacità di ascolto
• Capacità di difendere le proprie posizioni adottando un approccio orientato alle soluzioni
• Capacità di lavorare in squadra e in modo trasversale con diverse figure professionali.
• Curiosità e volontà di sviluppare continuamente le proprie competenze.

Informazioni sul lavoro

• Data di pubblicazione: 24/10/2026
• Tasso di occupazione: 80% - 100%
• Luogo di lavoro: 2001 Neuchâtel
• Inizio del rapporto di lavoro: immediato o da concordare

Offriamo

• Formatori certificati e orientati al mondo del lavoro
• I miei risultati scolastici eccellenti e condizioni di lavoro allettanti
• Un lavoro variegato in tutto il cantone
• Ambiente di lavoro dinamico
• Una struttura a misura d'uomo
• Luogo di lavoro abituale: Neuchâtel