Consulente fiscale in pianificazione finanziaria

Profilo rivisitato

• Posizione dirigenziale | 80 – 100% | Cantone di Neuchâtel
• Inizio del rapporto di lavoro: immediato o da concordare

Tratti principali

• Approccio olistico alla situazione finanziaria dei clienti: previdenza sociale, assicurazioni, fiscalità e patrimonio
• Gestione delle relazioni con i clienti: pianificazione, monitoraggio, adeguamento, assistenza e consulenza
• Ascolto attivo ed empatico dei clienti, al fine di soddisfare le loro esigenze e fidelizzarli
• Stretta collaborazione con i consulenti fiscali del cantone
• Contributo al miglioramento continuo dei processi e degli strumenti del team di pianificazione
• Partecipazione agli eventi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla clientela
• Sostegno attivo allo sviluppo dei portafogli dei consulenti, al fine di rafforzare le loro competenze e la loro capacità di fornire consulenze mirate
• Contributo alla conformità delle diverse attività
• Interventi puntuali in occasione di eventi rivolti alla clientela

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formazione con specializzazione in fiscalità o finanza, oppure un titolo di studio universitario
• Esperienza comprovata di almeno 5 anni nel settore fiscale
• Solide conoscenze in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda le problematiche specifiche relative alle persone fisiche, alle imprese e al patrimonio
• Spiccato interesse per le questioni relative alla pianificazione finanziaria
• Competenza nella gestione del trasferimento patrimoniale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari, fiscali e successori
• Ottime capacità di scrittura in francese, con padronanza del tedesco e dell'inglese a livello B2

Qualità personali

• Spirito analitico e imprenditoriale
• Rigore e senso delle priorità
• Facilità nella comunicazione e nei rapporti con i clienti
• Senso delle priorità e dell'organizzazione
• Capacità di lavorare in gruppo, apertura mentale e buona capacità di ascolto
• Capacità di difendere le proprie posizioni adottando un approccio orientato alle soluzioni
• Capacità di lavorare in squadra e in modo trasversale con diverse figure professionali
• Curiosità e volontà di sviluppare costantemente le proprie competenze

Offriamo

• Formazioni certificate e orientate ai mestieri
• Prestazioni sociali di prim'ordine e condizioni di lavoro interessanti
• Un lavoro variegato in tutto il cantone
• Ambiente di lavoro dinamico
• Una struttura a misura d'uomo
• Luogo di lavoro abituale: Neuchâtel
• Inizio del rapporto di lavoro: immediato o da concordare
• Tasso di occupazione: 80%-100%