Consulte alla Clientela Privata Individuale

Descrizione del lavoro

Compiti

• Analisi globale del fabbisogno e chiarimento del potenziale per individuare e verificare le esigenze finanziarie della clientela, nonché utilizzo delle informazioni per il cross selling mirato;
• Gestione e sviluppo autonomo di un portafoglio esistente di clienti privati;
• Assistenza alla clientela in tutte le fasi della proprietà di abitazione (dalla ricerca e acquisto finanziamento, copertura e assicurazione fino a vendita o cessione in famiglia) e supporto mediano-te una consulenza globale e completa;
• Consulenza qualificata in ambito previdenziale e patrimoniale, e proposta di soluzioni mirate (compresa soluzioni di base, fondi d'investimento e assicurazioni);

Requisiti

• Formazione bancaria con certificazione SAQ;
• Esperienza pluriennale nella consulenza alla clientela privata presso un istituto bancario in Svizzera;
• Spiccate competenze tecniche e personali nell'ambito del finanziamento e nella pianificazione finanziaria;
• Buona conoscenza del contesto normativo e fiscale svizzero (compliance, fiscalità, LRD);
• Capacità nella gestione delle relazioni con i clienti, di acquisizione di nuova clientela e visione strategica;
• Spiccate doti comunicative, senso di responsabilità e orientamento al cliente;
• Autonomia operativa e capacità di lavorare in modo strutturato e in team.

Offriamo

• Un ambiente di lavoro solido, orientato alla collaborazione e alla crescita professionale;
• Condizioni di lavoro attrattive;
• Una cultura aziendale orientata alla qualità, alla fiducia e alla collaborazione;
• Modelli di lavoro flessibili;
• Promuoviamo lo sviluppo personale e professionale;
• Svolgiamo un lavoro gratificante e vario.