Consulte alla Clientela Privata Individuale

Chi siamo

• Siamo una Banca cooperativa con oltre 10'000 collaboratori.

Descrizione del lavoro

Entra a far parte del nostro team!

Siamo convinti che ogni cliente porti con sé una storia, un progetto di vita. Con il nostro ruolo, oltre ad offrire soluzioni finanziarie commisurate alle esigenze, costruiamo relazioni autentiche basate sulla fiducia e sulla vicinanza.

Compiti

• Analisi globale del fabbisogno e chiarimento del potenziale per individuare e verificare le esigenze finanziarie della clientela, nonché utilizzo delle informazioni per il cross selling mirato;
• Gestione e sviluppo autonomo di un portafoglio esistente di clienti privati;
• Assistenza alla clientela in tutte le fasi della proprietà di abitazione (dalla ricerca e acquisizione alla vendita o cessione in famiglia) e supporto mediatico;
• Consulenza qualificata in ambito previdenziale e patrimoniale, e proposta di soluzioni mirate (compresa soluzioni di base, fondi d'investimento e assicurazioni);

Requisiti

• Formazione bancaria con certificazione SAQ;
• Esperienza pluriennale nella consulenza alla clientela privata presso un istituto bancario in Svizzera;
• Spiccate competenze tecniche e personali nell'ambito del finanziamento e nella pianificazione finanziaria;
• Buona conoscenza del contesto normativo e fiscale svizzero (compliance, fisco, LRD);
• Capacità nella gestione delle relazioni con i clienti, di acquisizione di nuova clientela e visione strategica;
• Spiccate doti comunicative, senso di responsabilità e orientamento al cliente;
• Autonomia operativa e capacità di lavorare in modo strutturato e in team.

Offriamo

• Un ambiente di lavoro solido, orientato alla collaborazione e alla crescita professionale;
• Condizioni di lavoro attrattive;
• Una cultura aziendale orientata alla qualità, alla fiducia e alla collaborazione;
• Modelli di lavoro flessibili;
• Promuoviamo lo sviluppo personale e professionale;
• Svolgiamo un lavoro gratificante e vario.