Assistente CRM per gestori patrimoniali esterni

Il vostro ruolo

In qualità di assistente CRM per i gestori patrimoniali esterni (EXAM) presso la banca J. Safra Sarasin, sarai parte integrante del team CRM che si occupa degli EXAM e dei conti dei clienti da loro gestiti. Inoltre, affiancherai due CRM in tutte le operazioni quotidiane, nelle attività relative alla compliance e nei compiti amministrativi.

I vostri compiti

• Inserimento di nuovi clienti ed EXAM con una rigorosa due diligence
• Effettuare controlli periodici sui rapporti con i clienti e su EXAM
• Monitoraggio della conformità operativa delle attività dei clienti
• Garantire aggiornamenti tempestivi dei documenti e un corretto archiviazione
• Esecuzione di ordini sui conti dei clienti con la massima cura – operazioni di negoziazione, depositi fiduciari, operazioni in valuta estera, pagamenti, liquidazioni, richieste di credito
• Preparazione e invio dei rendiconti dei clienti, gestione della corrispondenza e assistenza per l'e-banking, se necessario
• Rispondere in modo tempestivo e accurato alle richieste ad hoc dei clienti e alle richieste interne tramite e-mail e telefono

Il tuo profilo

• Laurea in Finanza oppure apprendistato completato o formazione bancaria equivalente
• Prima esperienza lavorativa significativa nel settore del private banking
• Ottima padronanza di Microsoft Office; la conoscenza di Avaloq costituisce un vantaggio
• Capacità di valutare i problemi e stabilire le priorità, ottime capacità analitiche e di risoluzione dei problemi
• Ottime capacità relazionali e mentalità pratica
• Capacità di collaborare con diversi soggetti interessati e di lavorare sotto pressione
• Precisione meticolosa, attenzione ai dettagli e capacità di apprendere rapidamente
• Ottime capacità comunicative e di presentazione
• Capacità di collaborare efficacemente, con un atteggiamento positivo e orientato alla ricerca di soluzioni
• Ottima padronanza dell'inglese e del francese (scritto e parlato); la padronanza di altre lingue costituisce un vantaggio

I vostri vantaggi

• Spirito imprenditoriale in una banca a conduzione familiare
• Uffici centrali in città in Svizzera
• Copertura assicurativa superiore alla media, interamente a carico della banca
• Contributo per l'indennità pensionistica
• Strategia di crescita globale e ambiente stabile
• Offerta competitiva