Controllo dei conti discrezionali - Collaboratore

Compiti

• Supporto al monitoraggio continuo dei conti fiduciari e fornitura di assistenza quotidiana in materia di controllo ai team di gestione del portafoglio, al fine di garantire che tutte le eccezioni siano correttamente registrate nei sistemi e che vengano applicati standard coerenti
• Convalida dei parametri di investimento firmati dai clienti e garanzia che tutte le modifiche vengano registrate con precisione nei sistemi centrali
• Monitoraggio dei conti fiduciari per individuare eventuali violazioni o superamenti dei limiti e garantire che tali problemi vengano adeguatamente esaminati, segnalati ai livelli superiori, documentati e risolti
• Rappresentanza del team negli organi decisionali e contributo all'elaborazione di linee guida e procedure
• Supporto in materia di metriche di rischio, gestione delle eccezioni, governance e monitoraggio dei mandati
• Elaborazione (e, occasionalmente, di informazioni gestionali di alto livello a livello regionale destinate ai vertici aziendali e ai dirigenti regionali)
• Organizzazione di riunioni mensili con i responsabili dei team di investimento regionali per discutere delle eccezioni post-negoziazione, delle tendenze, delle cause e delle misure correttive
• Esecuzione di test relativi a miglioramenti del sistema, nuove versioni e lanci di prodotti, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di controllo
• Collaborazione con la Revisione interna, la funzione di compliance e altre funzioni di controllo per risolvere le criticità individuate e rafforzare il sistema di controllo
• Partecipazione a progetti e iniziative strategiche su indicazione del Head of Discretionary Control a sostegno dell'offerta di portafogli fiduciari

Requisiti

• Esperienza in materia di controlli, rischio, revisione o governance nel settore dei servizi finanziari
• Ottime capacità organizzative e meticolosità, unite alla capacità di stabilire efficacemente le priorità
• Ottima padronanza di Excel e PowerPoint, con la capacità di redigere relazioni chiare e concise
• Ottime capacità di comunicazione e di gestione delle parti interessate a livello trasversale tra i team
• Maturità professionale, indipendenza e comodità nella gestione dei dati riservati
• Ottima padronanza dell'inglese, sia scritto che parlato
• Forte interesse per i mercati finanziari e i prodotti di investimento
• Motivazione a intraprendere una carriera nel settore del Wealth Management & Investment Services e delle banche private
• Esperienza orientata al cliente nei settori del wealth management, della custodia o della gestione del rischio

Qualifiche preferite

• È gradita l'esperienza nel settore del private banking
• Conoscenze linguistiche aggiuntive oltre all’inglese
• La conoscenza di strumenti di analisi e automazione (ad es. Python, Alfreda, Tableau, Qlik Sense) costituisce un vantaggio
• Esperienza nella gestione dei progetti o nella gestione del cambiamento