Offerta di lavoro

Consulente in materia di eredità (f/m/d)

La Banca Raiffeisen è alla ricerca di un consulente in materia di successioni (f/m/d) per supportare il suo team di consulenza in materia di successioni e assistere i clienti nel trasferimento ordinato del loro patrimonio alla generazione successiva. La posizione prevede la consulenza ai clienti, la redazione di documenti e contratti e la formazione e lo sviluppo professionale dei consulenti patrimoniali.

San Gallo

Raiffeisen Svizzera

60-80%

Descrizione del lavoro

Compiti

Consulenza ai clienti sui seguenti temi: Diritto patrimoniale e successorio, convivenza, proprietà dell'abitazione, tutela dei minori e degli adulti, tenendo conto degli aspetti fiscali.
Preparazione di documenti e contratti: Testamenti, contratti di matrimonio e di successione, inventari di fallimento, direttive anticipate di cura e memorandum, ecc.
Punto di contatto per le domande relative alle misure di protezione dei bambini e degli adulti
Co-progettazione e implementazione della formazione professionale e dell'aggiornamento dei consulenti d'investimento, nonché delle attività di speakeraggio incentrate sulle richieste dei clienti.
Collaborazione a progetti e gruppi di lavoro
Viaggi regolari (il lavoro si svolge nella Svizzera orientale)

Requisiti

Formazione giuridica di base completata con successo (ad es. laurea in giurisprudenza, studio notarile)
Conoscenza approfondita del diritto patrimoniale e successorio dei matrimoni
Prima esperienza professionale nel campo del diritto patrimoniale e successorio dei matrimoni
Un'affinità con la consulenza, unita a spirito d'iniziativa, pensiero imprenditoriale e capacità diplomatiche.
Personalità comunicativa e orientata al cliente con un aspetto accattivante
Conoscenza della lingua tedesca e sicurezza stilistica di alto livello