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Compiti

• Supportate i nostri responsabili dei mandati nella gestione di mandati family office complessi, in particolare attraverso:
• Collaborazione nella redazione e gestione dei mandati Family Office in corso
• Assistenza nella preparazione delle offerte, nel monitoraggio dei mandati e nei processi KYC
• Creazione e sviluppo di strutture di reporting in collaborazione con contabili esterni
• Integrazione o fornitura dei contenuti di reporting che non vengono inseriti direttamente nella contabilità
• Redazione, verifica e controllo qualità dei rendiconti patrimoniali mensili o trimestrali per i clienti
• Raccolta e valutazione di offerte di fornitori di servizi esterni per le famiglie dei nostri clienti
• Collaborazione a progetti speciali specifici per mandato e progetti interni
• Assistenza nelle attività trasversali (ad es. protezione dei dati), gestione dei file dei clienti e del sistema CRM

Requisiti

• Prima esperienza lavorativa idealmente nel settore family office, private banking o servizi fiscali
• Formazione commerciale o fiscale completata, preferibilmente integrata da studi universitari in materia.
• Conoscenze di base nel settore dei servizi finanziari, del controlling e del reporting. Avete familiarità con l'andamento dei mercati finanziari.
• Modalità di lavoro strutturata, orientata al valore e autonoma, nonché elevato grado di impegno, accuratezza e resistenza allo stress
• Forti capacità analitiche
• Piacere nel lavorare in team e nel rapportarsi con i nostri clienti

Offriamo