Direttore esecutivo, banchiere privato, mercato svizzero

Riassunto del lavoro

In qualità di Private Banker di J.P. Morgan a Zurigo, dovrete guidare l'acquisizione e la fidelizzazione di nuovi clienti attraverso un'ampia conoscenza di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarà inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e del coinvolgimento delle nostre risorse per offrire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

• Generare risultati di business e acquisire nuove attività
• Consigliare i clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, quando necessario.
• Comprendere le finalità e gli obiettivi dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento sul loro bilancio complessivo, compresa la gestione olistica degli asset, la costruzione del portafoglio e le modifiche tattiche dell'asset allocation, la pianificazione patrimoniale, le esigenze di credito e bancarie.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico basato sugli obiettivi.
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche di rischio e di controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti alla clientela del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team

Qualifiche, capacità e competenze richieste

• Esperienza significativa nel Private Banking con persone di alto livello in tutta Zurigo e nelle regioni circostanti, sia che si tratti di aziende e imprenditori a conduzione familiare, di dirigenti, di singoli family office o di fondi di dotazione.
• Esperienza bancaria precedente con conoscenza della profilazione, della negoziazione e della richiesta di referral in modo proattivo
• Professionista dinamico e credibile che comunica con chiarezza e ha eccezionali capacità di presentazione
• Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato in tutta l'azienda.
• Esperienza o comprensione comprovata di investimenti, concetti bancari e fiduciari, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: asset allocation di portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e prestito, prodotti fiduciari e patrimoniali di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Forte reputazione con una rete consolidata
• Parla correntemente inglese e tedesco

Qualifiche, capacità e competenze preferite

• L'esperienza nell'asset allocation / portafoglio multi asset class o nelle vendite è favorevole
• Analista finanziario certificato (CFA) è un plus
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la partnership interna e l'imprenditorialità
• Parlare correntemente francese e/o italiano

Offriamo

J.P. Morgan è un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei servizi finanziari, che fornisce consulenza strategica e prodotti alle aziende, ai governi, agli individui con un patrimonio netto elevato e agli investitori istituzionali più conosciuti al mondo.

Siamo consapevoli che i nostri dipendenti sono la nostra forza e che i diversi talenti che apportano alla nostra forza lavoro globale sono direttamente collegati al nostro successo.

Siamo un datore di lavoro con pari opportunità e apprezziamo la diversità e l'inclusione nella nostra azienda.