Consulente finanziario WMCH Basilea

Il ruolo

È un esperto di pianificazione finanziaria con una passione per la consulenza a imprenditori e dirigenti (E&E) nonché a clienti con un patrimonio molto elevato (UHNW)? La affascina l’idea di analizzare situazioni patrimoniali complesse e sviluppare soluzioni sostenibili e olistiche in qualità di partner di fiducia? In qualità di Wealth Planner nella regione di Basilea, ricoprirai un ruolo centrale nell’ulteriore sviluppo della nostra attività di Wealth Planning e contribuirai in modo determinante a posizionare la pianificazione finanziaria come promessa di valore distintiva.

Compiti

Come nuovo membro del nostro team, Lei:

• Costruire e sviluppare attivamente le relazioni con i clienti sia sul mercato nazionale che in ambito internazionale
• Contribuire in modo proattivo allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni con i clienti, sia nuovi che esistenti
• Fornire una consulenza personalizzata ai clienti anche in un contesto internazionale

Requisiti

Cerchiamo una persona con:

• Esperienza pluriennale nel settore finanziario
• Competenza specialistica approfondita in tutti i settori della gestione patrimoniale privata
• Laurea o titolo equivalente
• Spiccate capacità di consulenza e comunicazione
• Ottima conoscenza del tedesco e dell'inglese
• Mentalità imprenditoriale, elevata efficienza e orientamento agli obiettivi
• Personalità orientata al lavoro di squadra
• Presenza sicura ed esperienza nella comunicazione con imprenditori e coach esigenti

Offriamo

Offriamo una cultura inclusiva, condizioni di lavoro flessibili e nuove sfide. I nostri collaboratori sono al centro della nostra attenzione. Ci impegniamo a favore dell’inclusione delle persone con disabilità e ci adoperiamo per rendere il nostro processo di selezione accessibile a tutti.