Offerta di lavoro

Pianificatore finanziario

In qualità di pianificatore finanziario presso Valiant, sarete responsabili dell'attivazione e della consulenza in materia di pianificazione finanziaria e servizi pensionistici, dell'elaborazione di piani finanziari e analisi specialistiche e della progettazione di soluzioni per i clienti e per i reparti specializzati interni. La posizione richiede un'esperienza pratica nella pianificazione finanziaria, una formazione completa nei servizi finanziari e ottime conoscenze specialistiche.

Berna

Banca Valiant AG

80-100%

Descrizione del lavoro: Pianificatore finanziario

Compiti

Attivare e consigliare i nostri servizi di pianificazione finanziaria e le questioni pensionistiche generali.
Elaborazione di piani finanziari e analisi specialistiche specifiche (pianificazione privata/imprenditoriale)
Progettazione di soluzioni per i clienti e i reparti specializzati interni e supporto all'implementazione delle misure definite
consigliare i clienti anche sui temi prioritari della previdenza/danni propri e della revisione del portafoglio in cooperazione

Requisiti

Esperienza pratica nella preparazione di piani finanziari
aver completato una formazione nel campo dei servizi finanziari (ad es. diploma federale, diploma federale di pianificazione finanziaria, MAS Financial Consulting o diploma federale di consulenza finanziaria).
Ottima conoscenza tecnica e capacità di analisi
Esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
Gradito il contatto con i clienti e il lavoro orientato ai risultati e agli obiettivi