Offerta di lavoro
Pianificatore finanziario
In qualità di pianificatore finanziario di Valiant, elaborerete piani finanziari e analisi specialistiche per clienti privati e aziendali, consiglierete i clienti su questioni pensionistiche e di portafoglio e progetterete soluzioni. Avete un'esperienza pratica nella pianificazione finanziaria e avete seguito una formazione adeguata.
Descrizione del lavoro
Compiti
- acquisire ed elaborare i nostri servizi nell'ambito della pianificazione finanziaria e delle questioni pensionistiche generali
- Creare piani finanziari e analisi specifiche (clienti privati/imprese)
- Progettare soluzioni per i clienti e per i nostri reparti specializzati e supportarne l'implementazione in evoluzione
- consulenza ai clienti sui temi prioritari della previdenza e della revisione del portafoglio in relazione a
Requisiti
- Esperienza pratica nella preparazione di piani finanziari
- aver completato una formazione complementare nel campo dei servizi finanziari (ad es. diploma federale, MAS di consulenza finanziaria o specialista in pianificazione finanziaria).
- Ottime conoscenze tecniche e forti capacità di consulenza e vendita
- Gradito il contatto con i clienti e il lavoro orientato ai risultati e agli obiettivi
Offriamo
Non sono stati menzionati benefici espliciti.Passo successivo
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Programmi di formazione basati su skillaware.