Offerta di lavoro
Pianificatore finanziario
Ecco una breve sintesi del lavoro: In qualità di pianificatore finanziario presso Valiant, sarete responsabili dell'acquisizione e dell'elaborazione di servizi di pianificazione finanziaria e della preparazione di piani finanziari e analisi specialistiche per clienti privati e aziendali. Lavorerai in modo orientato al cliente e al contatto e troverai soluzioni in collaborazione con gli specialisti interni e le aziende partner.
Descrizione del lavoro
Compiti
- acquisire ed elaborare i nostri servizi nell'ambito della pianificazione finanziaria e delle questioni pensionistiche generali
- Creare piani finanziari e analisi specialistiche specifiche (vita privata/impresa)
- Trovare soluzioni con i clienti e gli specialisti interni e accompagnare le mutevoli condizioni del mercato
- clienti sui temi prioritari dei requisiti e delle potenzialità della fornitura, in collaborazione con le nostre aziende partner.
Requisiti
- Esperienza pratica nella preparazione di piani finanziari
- Formazione completa nel campo dei servizi finanziari (ad es. Diploma federale svizzero, MAS svizzero di consulenza finanziaria o pianificatore finanziario ESMS).
- Mansioni specialistiche variegate e diversi anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
- Apprezzare il lavoro con i clienti e i contatti, nonché il lavoro orientato ai risultati e al dialogo
Offriamo
Non si parla di benefici espliciti, ma di un ambiente di lavoro interessante.Ulteriore processo
- Conferma di ricezione
- Controllo dei dossier
- Colloquio di lavoro
- Offerta e contratto
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.