Offerta di lavoro
Pianificatore finanziario
Per la nostra sede di Lucerna cerchiamo un pianificatore finanziario (80-100%) che si occupi della consulenza e dell'assistenza ai clienti nell'ambito della pianificazione finanziaria e delle pensioni. La posizione prevede la preparazione di piani finanziari, analisi specialistiche e la presentazione di soluzioni ai clienti.
Descrizione del lavoro
Pianificatore finanziario 80 - 100 % LucernaCompiti
- acquisire e consigliare i nostri servizi nell'ambito della pianificazione finanziaria e delle questioni pensionistiche generali
- Creare piani finanziari e analisi specifiche (clienti privati/imprese e società)
- Presentare le soluzioni ai clienti e sostenerli nella scelta/implementazione delle misure più adatte.
- Istruire i clienti sui temi prioritari delle direttive anticipate e dei testamenti biologici, in collaborazione con il vostro team.
Requisiti
- Diversi anni di esperienza pratica nella preparazione di piani finanziari completi.
- Formazione complementare nel campo della pianificazione finanziaria (ad es. esperto di pianificazione finanziaria certificato, MAS Financial Consulting o esperto di finanza per le PMI).
- esperienza sufficiente nel vostro attuale lavoro nel settore dei servizi finanziari
- Gradito il contatto con i clienti e il lavoro orientato ai risultati e agli obiettivi
Offriamo
Non sono stati menzionati benefici espliciti.Il vostro prossimo passo
Questa sfida vi attira? Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura.Processo di candidatura
- Conferma di ricezione
- Esame dei dossier
- Colloquio di lavoro
- Offerta e contratto
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.