Offerta di lavoro

Pianificatore finanziario

Valiant cerca un pianificatore finanziario (80-100%) a Lucerna per consigliare i clienti su questioni di pianificazione finanziaria e pensionistica e presentare soluzioni. La posizione richiede diversi anni di esperienza nella pianificazione finanziaria e una formazione completa in materia di pianificazione finanziaria.

Lucerna

Banca Valiant AG

80-100%

Descrizione del lavoro

Pianificatore finanziario 80 - 100 % Lucerna

Compiti

Acquisire e consigliare i nostri servizi di pianificazione finanziaria e di previdenza in generale
Preparazione di piani finanziari e analisi specifiche (clienti privati/imprese e società)
Presentare le soluzioni al cliente e assistere nell'implementazione o nelle misure generali.
Clienti sui temi prioritari della previdenza e della revisione dei partenariati in collaborazione con le unità partner.

Requisiti

Diversi anni di esperienza pratica nella preparazione di piani finanziari completi.
Formazione completa nel campo della pianificazione finanziaria (ad es. diploma federale, Swiss Certified Financial Planner, MAS Financial o esperto finanziario PMI).
Esperienza/ o esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria
Gradito il contatto con i clienti e il lavoro in team e orientato agli obiettivi