Offerta di lavoro
Consulente finanziario/a a Wetzikon (a tempo pieno)
La Banca Avera è alla ricerca di una persona motivata e affidabile da assumere come consulente finanziario/a (a tempo pieno) presso il proprio centro di consulenza di Wetzikon, con il compito di fornire consulenza ai clienti in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio, in particolare in vista del pensionamento. Il posto richiede diversi anni di esperienza nella consulenza ai clienti in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio, nonché una spiccata attitudine al servizio al cliente e ottime capacità comunicative.
I vostri compiti
- Consulenza a privati in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio, in particolare in vista del pensionamento
- Elaborazione di proposte di soluzione nel campo della pianificazione pensionistica
- Elaborazione e presentazione di piani finanziari e d'azione globali, personalizzati in base alle esigenze e ai progetti specifici dei clienti, nonché assistenza nella loro attuazione, compresa l'individuazione e l'evidenziazione di opportunità di cross-selling
- Punto di riferimento interno e di assistenza per i consulenti alla clientela su questioni tecniche relative alle operazioni previdenziali e all'utilizzo attivo
Requisiti
- Esperienza pluriennale nella consulenza ai clienti in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio in vista del pensionamento
- forte orientamento al cliente, affidabilità e passione per il contatto diretto con i clienti
- capacità di comprensione rapida, approccio interdisciplinare e forte orientamento alla ricerca di soluzioni
- socievole, comunicativo, con un modo di fare accattivante
- metodo di lavoro rapido e preciso
- proattivo, disponibile e flessibile
Offriamo
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Programmi di formazione basati su skillaware.