Offerta di lavoro
Consulente finanziario/a a Wetzikon
La Banca Avera è alla ricerca di una persona motivata e affidabile da assumere come consulente finanziario/a (a tempo pieno) presso il proprio centro di consulenza di Wetzikon, con il compito di fornire consulenza ai clienti in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio, in particolare in vista del pensionamento. Il posto richiede diversi anni di esperienza nella consulenza ai clienti e una spiccata attitudine al servizio al cliente.
Descrizione del lavoro
In qualità di consulente finanziario, fornite consulenza ai clienti su tutte le questioni finanziarie relative alla loro pensione e proponete soluzioni adeguate.I vostri compiti
- Consulenza a privati in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio, in particolare in vista del pensionamento
- Elaborazione di proposte di soluzione in materia di pensionamento
- Elaborazione e presentazione di piani finanziari e di intervento globali, personalizzati in base alle esigenze e ai progetti specifici dei clienti, nonché assistenza nella loro attuazione, compresa l'individuazione e la segnalazione di opportunità di cross-selling
- Punto di riferimento interno e di assistenza per i consulenti alla clientela su questioni tecniche relative ai prodotti previdenziali e al loro utilizzo attivo
Requisiti
- Esperienza pluriennale nella consulenza ai clienti in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio in vista del pensionamento
- Spiccato orientamento al cliente, affidabilità e passione per il contatto diretto con i clienti
- Capacità di apprendimento rapida, approccio interdisciplinare e forte orientamento alla ricerca di soluzioni
- Socievole, comunicativo, con un modo di fare accattivante
- Metodo di lavoro rapido e preciso
- Proattivo, disponibile e flessibile
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.