Offerta di lavoro
Consulente finanziario/a a Wetzikon
La Banca Avera è alla ricerca di una persona motivata e affidabile da assumere come consulente finanziario/a (a tempo pieno) presso il proprio centro di consulenza di Wetzikon, con il compito di fornire consulenza ai clienti in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio e di elaborare piani pensionistici completi. La posizione offre l'opportunità di assistere i clienti nelle questioni finanziarie e di sviluppare soluzioni nel campo della pianificazione pensionistica.
Descrizione del lavoro
In qualità di consulente finanziario, fornirà consulenza ai clienti su tutte le questioni finanziarie relative alla loro pensione, elaborerà piani pensionistici completi e proporrà soluzioni adeguate.I vostri compiti
- Consulenza a privati in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio, in particolare in vista del pensionamento.
- Elaborazione di proposte di soluzione nel settore della pianificazione pensionistica.
- Elaborazione e presentazione di piani finanziari e operativi globali e su misura per gli obiettivi, nonché assistenza nella loro attuazione, compresa l'individuazione e l'evidenziazione delle opportunità di cross-selling.
- Punto di riferimento interno per i consulenti alla clientela per tutte le questioni relative alle prestazioni previdenziali all'interno della banca.
Requisiti
- Esperienza pluriennale nella consulenza ai clienti in materia di pianificazione del reddito e del patrimonio in vista del pensionamento
- forte orientamento al cliente, affidabilità, predilezione per il contatto diretto con i clienti
- capacità di comprensione rapida, approccio interdisciplinare e forte orientamento alla ricerca di soluzioni
- socievole, comunicativo, con un modo di fare accattivante
- metodo di lavoro rapido e preciso
- proattivo, disponibile e flessibile
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.