Offerta di lavoro
Pianificatore finanziario: in
In qualità di pianificatore finanziario, fornirai consulenza ai clienti su questioni finanziarie, redigerai piani finanziari e contribuirai alla fidelizzazione e all'acquisizione dei clienti. La posizione offre l'opportunità di lavorare in modo autonomo in un ambiente dinamico e di crescere sia dal punto di vista personale che professionale.
Descrizione del lavoro
Pianificatore finanziario: in
Compiti
- Consulenza finanziaria professionale complessa (compresa la redazione di piani finanziari e consulenza in materia di prevenzione dei rischi) per persone fisiche, compresi imprenditori, residenti in Svizzera.
- Supporto agli addetti all'assistenza clienti nella fidelizzazione dei clienti, nello sfruttamento del potenziale e nell'acquisizione di nuovi clienti
- Corresponsabile del controllo qualità dei mandati di consulenza
- Rappresentanza interna ed esterna del settore, nonché nello sviluppo e nell'ulteriore sviluppo dei nostri servizi di consulenza
Requisiti
- Laurea universitaria o diploma di scuola superiore professionale nel settore della pianificazione finanziaria o della consulenza finanziaria, nonché una formazione approfondita nel settore fiscale o fiduciario.
- Affinità con la gestione dei collaboratori
- Esperienza pluriennale nel settore della pianificazione finanziaria e della consulenza previdenziale
- Sei una persona flessibile, capace di lavorare in squadra e molto dedita al tuo lavoro.
- Convinci con la tua empatia, la tua forza comunicativa, ami stare a contatto con le persone e hai un atteggiamento accattivante e sicuro di te.
La nostra offerta
- Un team dedicato e motivato composto da esperti qualificati, che non vede l'ora di lavorare con te.
- Da noi potrai mettere a frutto la tua passione per la pianificazione finanziaria e lavorare in modo autonomo con grande responsabilità personale.
- Un datore di lavoro che ti offre l'opportunità di crescere a livello personale e professionale, sostenendoti con numerose offerte.
- La possibilità di promuovere attivamente il tuo sviluppo personale e quello dei nostri servizi di consulenza in un ambiente dinamico.
- Un posto di lavoro interessante in Bahnhofstrasse 9, nel cuore di Zurigo, e incarichi di consulenza nelle nostre filiali.
- Un pacchetto completo e interessante con numerosi servizi accessori e agevolazioni, dalla previdenza per la vecchiaia al bonus ZVV.
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.