Offerta di lavoro
Pianificatore finanziario80 -100 %
Valiant sta cercando un Financial Planner (m/f/d) a Berna per assistere i clienti con problemi di pianificazione finanziaria e pensionistica e sviluppare soluzioni. La posizione offre un orario di lavoro dell'80-100%.
Descrizione del lavoro
Compiti
- acquisire ed elaborare i nostri servizi nell'ambito della pianificazione finanziaria e delle questioni pensionistiche generali
- Preparazione di piani finanziari e analisi specifiche (clienti privati/imprese e società)
- Sviluppare soluzioni per i clienti, dall'idea iniziale al pacchetto finale di misure e supportare l'effettiva implementazione di tali misure.
- clienti sui temi prioritari della previdenza e del pensionamento in combinazione con
Requisiti
- Esperienza pratica nella preparazione di piani finanziari
- aver completato una formazione nel campo dei servizi finanziari (ad es. diploma federale, diploma federale MAS di consulenza finanziaria o diploma federale di pianificazione pensionistica).
- Conoscenza specializzata e diversi anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari.
- Gradito il contatto con i clienti e il lavoro orientato ai risultati e alle soluzioni
Offriamo
- un ambito professionale che può essere vissuto in modo sostenibile, semplificato e impegnato
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.