Responsabile globale della gestione del portafoglio azionario

Descrizione del lavoro

• Responsabile della selezione dei titoli azionari globali, dei modelli e dei fondi.

Mansioni e responsabilità

• Creare modelli di portafoglio azionario basati su aree geografiche, settori o fattori che DB Global possa utilizzare per le proprie implementazioni
• Analisi fondamentale dei singoli titoli azionari da integrare nel processo di selezione dei titoli azionari
• Gestire in modo efficace un team di analisti azionari: cercare modi per migliorare e potenziare il processo di analisi azionaria.
• Redigere e aggiornare le note relative alle azioni nell’ambito del processo di selezione dei titoli, tenendosi al passo con gli sviluppi aziendali e di mercato, secondo necessità.
• Salvare le note nel database appropriato.
• Collaborare con altri gestori di portafoglio a livello globale per supportarli nella gestione di portafogli di grandi dimensioni e personalizzati.
• Garantire un processo di investimento solido e motivazioni razionali nella costruzione del portafoglio azionario.
• Obiettivi (ottenere nel lungo termine (3 anni) una performance superiore al benchmark, tenendo conto del rischio)
• Monitoraggio e comunicazioni ad hoc (per illustrare i risultati e le decisioni adottate) con i dirigenti di alto livello e i clienti.
• Assistere il reparto marketing nella preparazione di materiale promozionale e presentazioni adeguati.
• Rispettare e tenersi aggiornati su tutte le normative applicabili, comprese le relative Dichiarazioni di principio e il Codice di condotta per le persone autorizzate, nonché la Certificazione del fiduciario, ed essere a conoscenza delle modalità di applicazione di tali disposizioni all’interno di EFG.
• Trattare i clienti in modo equo e agire nel loro migliore interesse in ogni fase, rispettando i requisiti del “Consumer Duty”. Garantire un servizio trasparente, efficiente e professionale.
• Tenere i brief del portafoglio a disposizione di altri gestori di portafoglio, ICX, ecc.
• Supportare la gestione del portafoglio azionario, comprendendo i principali componenti e il contesto di mercato
• Dimostrare di aver compreso il processo decisionale di ciascun cliente
• Ottime capacità organizzative per la raccolta, l’analisi e l’archiviazione della documentazione dei clienti. Messa a disposizione immediata di tale documentazione ai dirigenti di alto livello (CXO).

Competenze ed esperienza

• Vasta esperienza nella gestione di attività di analisi dei titoli azionari a livello globale e nella costruzione e gestione dei portafogli.
• Laurea in scienze numeriche o in economia (voto 2:1 o superiore)
• Comprensione comprovata dei prodotti e del quadro normativo
• Ottime competenze tecniche e digitali – esperienza con SharePoint (preferibile)
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta, con ottima padronanza dell’inglese.
• Contesto economico
• Capacità di presentare i dati in modo significativo, utilizzando KPI e grafici per i principali stakeholder
• Buone competenze informatiche, con una conoscenza approfondita di Microsoft Office
• Ottime competenze nell'uso di Excel.
• Spiccate capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.
• Orientato al lavoro di squadra e capace di instaurare rapporti di lavoro efficaci
• Grande attenzione ai dettagli
• Buone capacità di gestione del tempo
• Organizzato e attento ai dettagli per rispettare le scadenze e garantire risultati accurati.
• Proattivo e capace di lavorare in autonomia
• Spiccato senso degli affari – approccio orientato al cliente
• Miglioramento continuo
• Mentalità orientata al cliente

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità dei compiti e delle sfide, nonché perseguire il miglioramento continuo
• Esercitazione pratica: agire in modo proattivo per ottenere rapidamente risultati di alta qualità
• Appassionato: Impegnarsi e puntare all'eccellenza
• Collaborativo: concentrarsi sui risultati dei clienti e trattarli in modo equo, adottando un approccio basato sul rischio e ben gestito
• Supportivo – Concentrarsi sui risultati dei clienti e trattarli in modo equo, adottando un approccio basato sul rischio e ben gestito.
• Collaborativo – Promuovere le relazioni e la collaborazione e dimostrare spirito imprenditoriale.
• Incredibilmente efficiente nella raccolta, nell'analisi e nell'archiviazione della documentazione dei clienti. A portata di mano dei dirigenti esecutivi (CXO)