GPS Associate: Wealth Planning Associate Svizzera, Zurigo, 100% (F/M/D)

Compiti

• Fungere da punto di contatto per gli stakeholder interni ed esterni, gestire calendari, organizzare viaggi, facilitare riunioni ed eventi e controllare telefonate, richieste via e-mail e posta.
• Crea presentazioni per i clienti ben strutturate, basate su dati concreti, accattivanti e su misura per le esigenze dei clienti.
• Effettua ricerche sui casi dei clienti e sugli argomenti rilevanti all'interno di WP e fornisci preziose informazioni al team.
• Assicurati che i file complessi dei clienti siano gestiti correttamente e che i profili siano aggiornati.
• Raccogli e compila dati provenienti da diverse fonti, crea report e assicurati che siano completi entro le scadenze previste.
• Partecipare alle riunioni con i clienti/potenziali clienti, se necessario, per supportare i wealth planner nell'assistenza ai clienti privati del gruppo JB, compresa la partecipazione all'intero processo di gestione dei casi.

Requisiti

• Laurea triennale o magistrale in scienze bancarie, economia aziendale, economia politica, finanza, giurisprudenza o discipline affini
• 2-3 anni di esperienza professionale (compresi tirocini) in settori pertinenti (ad es. consulenza,
• Stile di lavoro sistematico, preciso e resiliente – in grado di fornire risultati di alta qualità con scadenze ravvicinate
• Conoscenza di Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint, nonché dei relativi strumenti MS Office
• Capacità di lavorare in modo indipendente con buone capacità interpersonali e comunicative per collaborare efficacemente con team interfunzionali e stakeholder
• Persona intraprendente con mentalità orientata alle soluzioni
• Ottima conoscenza dell'inglese – La conoscenza del portoghese e/o dello spagnolo costituisce un vantaggio
• Per questo ruolo a Zurigo (CH) è necessario essere in possesso dell'autorizzazione a lavorare nel Paese in cui si presenta la candidatura per l'intera durata del programma.

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