GPS Associate: Pianificazione patrimoniale Europa

Informazioni sul lavoro

La posizione di GPS Associate nell'area Wealth Planning Europe a Zurigo offre l'opportunità di lavorare direttamente con relationship manager esperti come parte del team Wealth Planning (WP) Europe.

I vostri compiti

I compiti comprendono:

• Preparazione di presentazioni per i clienti ben strutturate, basate su dati concreti, accattivanti e personalizzate in base alle esigenze dei clienti.
• Ricerca su casi di clienti e argomenti rilevanti nel campo della pianificazione patrimoniale, al fine di fornire preziose informazioni al team.
• Garantire che i casi complessi siano gestiti correttamente e che i profili siano aggiornati
• Raccolta e compilazione di dati provenienti da diverse fonti, creazione di report, garanzia della completezza entro le scadenze previste
• Partecipazione a riunioni con clienti/potenziali clienti, se necessario, per supportare i wealth planner nella gestione dei clienti privati del gruppo JB, compresa la partecipazione all'intero processo di gestione dei casi.
• Funzione di referente per gli stakeholder interni/esterni, gestione dei calendari, organizzazione dei viaggi, facilitazione di riunioni ed eventi, nonché screening delle telefonate, delle richieste via e-mail e della posta.

Il tuo profilo

I requisiti comprendono:

• Laurea triennale o magistrale in scienze bancarie, economia aziendale, economia politica, finanza, giurisprudenza o discipline affini
• 2-3 anni di esperienza professionale (compresi tirocini) in settori pertinenti (ad es. consulenza, società fiduciaria, studio legale, banca privata e/o consulenza fiscale) costituiscono un vantaggio.
• Ottime capacità organizzative e attenzione ai dettagli
• Competenza nell'uso di Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint, nonché dei relativi strumenti MS Office
• Capacità di lavorare in modo indipendente, con competenze interpersonali e comunicative positive per collaborare efficacemente con team interfunzionali e stakeholder
• Persona intraprendente con mentalità orientata alle soluzioni
• Ottima padronanza dell'inglese – la conoscenza di altre lingue europee costituisce un vantaggio
• Per questo ruolo a Zurigo (CH) è necessario essere in possesso dell'autorizzazione a lavorare nel Paese in cui si presenta la candidatura per l'intera durata del programma.