GPS Associate: Pianificazione patrimoniale Europa

Informazioni sul lavoro

La posizione di GPS Associate nell'area Wealth Planning Europe a Zurigo offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con colleghi esperti e di costruire una carriera di successo nel settore del private banking.

I vostri compiti

In qualità di GPS Associate, ti occuperai delle seguenti mansioni:

• Creazione di documenti di presentazione per gli incontri con i clienti che siano ben strutturati, basati sui fatti, accattivanti e su misura per le esigenze dei clienti.
• Ricerca su casi di clienti e argomenti rilevanti nel campo della pianificazione patrimoniale, al fine di fornire preziose informazioni al team.
• Garantire che i casi complessi dei clienti siano gestiti correttamente e che i profili siano mantenuti aggiornati
• Raccolta e compilazione di dati provenienti da diverse fonti, redazione di relazioni e garanzia della completezza entro le scadenze previste.
• Partecipazione a riunioni con clienti o potenziali clienti, se necessario, per assistere i Wealth Planner nella gestione dei clienti privati del Gruppo JB, compresa la partecipazione all'intero processo di gestione dei casi.
• Funzione di referente per gli stakeholder interni ed esterni, gestione dei calendari, organizzazione dei viaggi, svolgimento di riunioni ed eventi, nonché screening delle telefonate, delle richieste via e-mail e della posta.

Il tuo profilo

Per questa posizione cerchiamo un candidato con:

• Laurea triennale o magistrale in scienze bancarie, economia aziendale, economia politica, finanza, giurisprudenza o discipline affini
• 2-3 anni di esperienza professionale (compresi tirocini) in settori pertinenti (ad es. consulenza, società fiduciaria, studio legale, banca privata e/o consulente fiscale) costituiscono titolo preferenziale.
• Ottime capacità organizzative e attenzione ai dettagli
• Competenza nell'uso di Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint, nonché dei relativi strumenti MS Office
• Capacità di lavorare in modo indipendente, con competenze interpersonali e comunicative positive per collaborare efficacemente con team interfunzionali e stakeholder
• Capacità di lavorare in modo autonomo con un approccio orientato alla ricerca di soluzioni
• Ottima padronanza dell'inglese – la conoscenza di altre lingue europee costituisce un vantaggio
• Per questo ruolo a Zurigo (CH) è necessario essere in possesso dell'autorizzazione a lavorare nel Paese in cui si presenta la candidatura per l'intera durata del programma.