Offerta di lavoro
GPS Associate: Pianificazione patrimoniale Europa
La banca Julius Baer è alla ricerca di un GPS Associate per il team Wealth Planning Europe di Zurigo, che lavorerà nell'ambito di un programma di formazione biennale rivolto a giovani professionisti ambiziosi. Il candidato prescelto collaborerà direttamente con wealth planner esperti e fornirà supporto nella creazione di presentazioni per i clienti, nella ricerca e nella gestione dei profili dei clienti.
Compiti
- Preparazione di documenti di presentazione per gli incontri con i clienti, assicurandosi che siano ben strutturati, basati su dati concreti, accattivanti e personalizzati in base alle esigenze dei clienti.
- Ricerca su casi di clienti e argomenti rilevanti nel campo della pianificazione patrimoniale, al fine di fornire preziose informazioni al team.
- Garantire che i casi complessi dei clienti siano gestiti correttamente e che i profili siano aggiornati
- Raccolta e compilazione di dati provenienti da diverse fonti, redazione di relazioni, garanzia della completezza entro i termini previsti
- Partecipazione a riunioni con clienti o potenziali clienti, se necessario, per supportare i Wealth Planner nella gestione dei clienti privati del Gruppo JB, compresa la partecipazione al processo di gestione globale dei clienti.
- Fungere da punto di contatto per gli stakeholder interni ed esterni, gestire calendari, organizzare viaggi, organizzare riunioni ed eventi e gestire telefonate, richieste via e-mail e corrispondenza postale.
Requisiti
- Laurea triennale o magistrale in scienze bancarie, economia aziendale, economia politica, finanza, giurisprudenza o discipline affini
- 2-3 anni di esperienza professionale (compresi tirocini) in settori pertinenti (ad es. consulenza, società fiduciaria, studio legale, banca privata e/o consulenza fiscale) costituiscono un vantaggio.
- Ottime capacità organizzative e attenzione ai dettagli
- Competenza nell'uso di Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint, nonché dei relativi strumenti MS Office
- Capacità di lavorare in modo indipendente, con competenze interpersonali e comunicative positive per collaborare efficacemente con team interfunzionali e stakeholder
- Persona intraprendente con mentalità orientata alle soluzioni
- Ottima padronanza dell'inglese – la conoscenza di altre lingue europee costituisce un vantaggio
- Per questo ruolo a Zurigo (CH) è necessario essere in possesso dell'autorizzazione a lavorare nel Paese in cui si presenta la candidatura per l'intera durata del programma.
Offriamo
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Programmi di formazione basati su skillaware.