GPS Associate: Pianificazione patrimoniale Europa

Compiti

• Preparazione di presentazioni per i clienti ben strutturate, basate su dati concreti, accattivanti e su misura per le esigenze dei clienti.
• Ricerca su casi di clienti e argomenti rilevanti nel campo della pianificazione patrimoniale; fornitura di informazioni preziose al team
• Garantire che i casi complessi siano gestiti correttamente e che i profili siano aggiornati
• Raccolta e compilazione di dati provenienti da più fonti, creazione di report, garanzia della completezza entro le scadenze
• Partecipazione a riunioni con clienti/potenziali clienti, se necessario, per supportare i wealth planner nella gestione dei clienti privati del gruppo JB, compresa la partecipazione all'intero processo di gestione dei casi.
• Funzioni di referente per stakeholder interni/esterni, gestione di calendari, organizzazione di viaggi, facilitazione di riunioni ed eventi, nonché screening di telefonate, richieste via e-mail e posta.

Requisiti

• Laurea triennale o magistrale in scienze bancarie, economia aziendale, economia politica, finanza, giurisprudenza o discipline affini
• 2-3 anni di esperienza professionale (compresi tirocini) in settori pertinenti (ad es. consulenza, società fiduciaria, studio legale, banca privata e/o consulente fiscale) costituiscono titolo preferenziale.
• Ottime capacità organizzative e attenzione ai dettagli
• Competenza nell'uso di Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint, nonché dei relativi strumenti MS Office
• Capacità di lavorare in modo indipendente, con competenze interpersonali e comunicative positive per collaborare efficacemente con team interfunzionali e stakeholder
• Persona intraprendente con mentalità orientata alle soluzioni
• Ottima conoscenza dell'inglese – qualsiasi altra lingua europea costituisce un vantaggio
• Per questo ruolo a Zurigo (CH) è necessario essere in possesso dell'autorizzazione a lavorare nel Paese in cui si presenta la candidatura per l'intera durata del programma.

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