Responsabile della pianificazione patrimoniale per l'Asia

Descrizione del lavoro

La posizione di Head of Wealth Planning Asia comporta la responsabilità di supervisionare e definire l'offerta di Wealth Planning in Asia, guidare il team regionale di Wealth Planning e monitorarne le prestazioni in linea con la strategia del Gruppo e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) stabiliti dal Global Head of Wealth Planning.

Compiti principali

• Responsabile del team di Wealth Planning in Asia
• Elaborazione e attuazione di piani strategici per lo sviluppo della piattaforma di Wealth Planning come offerta di servizi ampliata di EFG Asia
• Responsabilità della formazione e dello sviluppo dei Wealth Planner nella regione, affinché raggiungano il livello di standard richiesto, come stabilito dalla direzione
• Incontri con i clienti e i Client Relationship Officer (CRO) per comprendere le esigenze e gli obiettivi dei clienti nell'ambito della pianificazione patrimoniale e collaborare con tutte le parti interessate per gestire e portare a termine tali casi
• Discussioni con i clienti e i CRO su tematiche relative alla pianificazione patrimoniale, tra cui soluzioni assicurative, trust, fondazioni, società, questioni relative ai family office e altre strutture complesse, al fine di soddisfare tali esigenze e obiettivi
• Organizzazione di corsi di formazione/dibattiti con i CRO su aggiornamenti rilevanti relativi ai prodotti e tecniche innovative di posizionamento nel settore della pianificazione patrimoniale
• Coordinamento a livello regionale di fornitori esterni per soluzioni di pianificazione patrimoniale non disponibili internamente (ad es. assicurazioni sulla vita, servizi fiduciari)
• Promozione di strategie e servizi di pianificazione patrimoniale attraverso riunioni del CRO, eventi per i clienti, newsletter, materiale di marketing e corsi di formazione interni, in conformità con gli standard stabiliti dalla direzione
• Collaborazione alla redazione di newsletter sulla pianificazione patrimoniale, materiali di marketing e altri strumenti di comunicazione

Assicurazione

• Monitoraggio, gestione e supervisione delle attività di intermediazione assicurativa in Asia in linea con la strategia del Gruppo
• Collaborazione con compagnie assicurative e broker assicurativi per fornire polizze assicurative Universal Life (ULI) / Variable Universal Life (VUL) / PPI, piani di rendita e altre soluzioni assicurative destinate a clienti con un patrimonio netto elevato
• Interagire attivamente con tutti gli stakeholder interni ed esterni su tutte le questioni correlate, al fine di garantire la massima produttività e redditività e di definire procedure volte a promuovere e monitorare l'attività assicurativa

Requisiti

• Laurea in una materia giuridica o finanziaria; sono gradite anche qualifiche aggiuntive nel settore di interesse (ad es. TEP, L.L.M. ecc.)
• Esperienza comprovata nella gestione di attività di pianificazione patrimoniale, preferibilmente presso una compagnia assicurativa, una società di intermediazione, una banca privata, una società fiduciaria o uno studio legale o di revisione contabile
• Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza in:
  • Soluzioni assicurative HNW e finanziamenti premium
  • L'utilizzo di strumenti di pianificazione patrimoniale quali trust, fondazioni, family office e società
  • Coordinamento, comprensione e risposta alle esigenze più ampie dei clienti privati, quali ad esempio servizi di trasloco e consulenza legale per la Grande Cina e l'Asia