Responsabile della pianificazione patrimoniale per l'Asia

Descrizione del lavoro

Il responsabile della pianificazione patrimoniale per l'Asia è incaricato di supervisionare e definire l'offerta di servizi di pianificazione patrimoniale in Asia, guidare il team regionale dedicato alla pianificazione patrimoniale e monitorare le prestazioni in linea con la strategia del gruppo e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) stabiliti dal responsabile globale della pianificazione patrimoniale.

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Gestire il team di Wealth Planning in Asia.
• Formulare e attuare piani strategici per lo sviluppo della piattaforma di wealth planning come offerta di servizi ampliata di EFG Asia.
• Formare i wealth planner della regione affinché raggiungano il livello di standard desiderato, come stabilito dalla direzione aziendale.
• Collaborare con i clienti e i responsabili delle relazioni con i clienti (CRO) per comprendere e identificare le esigenze e gli obiettivi dei clienti e supportare tutte le parti interessate nella gestione e nella risoluzione di tali casi.
• Discutere con i clienti e i CRO di argomenti relativi alla pianificazione patrimoniale, quali soluzioni assicurative, trust, fondazioni, società, family office e altre strutture complesse, al fine di soddisfare le loro esigenze e i loro obiettivi.
• Organizzare corsi di formazione sulla consapevolezza/discussioni con i CRO sugli aggiornamenti rilevanti dei prodotti e sulle tecniche innovative di posizionamento nel settore della pianificazione patrimoniale.
• Il coordinamento regionale di fornitori esterni per soluzioni di wealth planning non disponibili internamente (ad es. assicurazioni sulla vita, servizi fiduciari).
• Promuovere concetti, servizi e strategie di pianificazione patrimoniale attraverso riunioni CRO, eventi per i clienti, newsletter, materiali di marketing e corsi di formazione interni, in conformità con gli standard stabiliti dalla direzione.
• Contribuire alle newsletter sul wealth planning, al materiale di marketing e ad altri materiali di comunicazione.
• Monitorare, promuovere e supervisionare l'attività di intermediazione assicurativa in Asia in linea con la strategia del gruppo.
• Collaborare con compagnie assicurative e broker assicurativi per fornire soluzioni PPR Universal Life Insurance (UL)/Variable Universal Life (VUL) e altre soluzioni assicurative per clienti con un patrimonio netto elevato.
• Collaborare attivamente con tutti gli stakeholder interni ed esterni per aumentare la produttività e la redditività e stabilire processi per sviluppare e monitorare l'attività assicurativa.

Requisiti

I requisiti comprendono:

• Una laurea in una materia giuridica o finanziaria; preferibilmente anche qualifiche aggiuntive nel settore di interesse (ad es. TEP, LLM, M.Sc. ecc.).
• Comprovata esperienza nella gestione di operazioni di pianificazione patrimoniale, idealmente in una compagnia assicurativa/agenzia di intermediazione/banca privata/società fiduciaria/studio legale.
• Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza in:
  • Soluzioni assicurative HNW e finanziamenti premium.
  • L'utilizzo di strumenti di pianificazione patrimoniale quali trust, fondazioni, family office e società.
  • Coordinamento, comprensione e sfida delle esigenze più ampie dei clienti privati, come ad esempio servizi di trasloco e consulenza legale per la Grande Cina, l'ASEAN e il Sud-Est asiatico.
• Pensiero metodico