Responsabile della pianificazione patrimoniale per l'Asia

Descrizione del lavoro

La posizione di Head of Wealth Planning Asia comporta la responsabilità di supervisionare e definire l'offerta di Wealth Planning in Asia, guidare il team regionale di Wealth Planning e monitorarne le prestazioni in linea con la strategia del Gruppo e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) stabiliti dall'Head of Global Wealth Planning.

Compiti

- Dirigere il dipartimento di Wealth Planning in Asia. - Formulare e attuare piani strategici per lo sviluppo della piattaforma di Wealth Planning come offerta di servizi ampliata di EFG Asia. - Formare e sviluppare i Wealth Planner della regione affinché raggiungano il livello standard richiesto. - Collaborare con i clienti e i Client Relationship Officer (CRO) per comprendere e identificare le esigenze e gli obiettivi dei clienti e collaborare con tutte le parti interessate per gestire e portare a termine questi casi. - Discutere con i clienti e i CRO di argomenti relativi alla pianificazione patrimoniale, quali soluzioni assicurative, trust, fondazioni, società, family office e altre strutture complesse. - Condurre corsi di formazione e discussioni con i CRO sugli aggiornamenti dei prodotti rilevanti e sulle tecniche di posizionamento innovative nel settore della pianificazione patrimoniale. - Coordinamento regionale di fornitori esterni per soluzioni di pianificazione patrimoniale non disponibili internamente (ad es. assicurazioni sulla vita, servizi fiduciari). - Promuovere concetti e servizi di pianificazione patrimoniale attraverso riunioni con i CRO, eventi per i clienti, newsletter, materiali di marketing e corsi di formazione interni. - Contribuire alle newsletter sulla pianificazione patrimoniale, al marketing e ad altri materiali di comunicazione.

Assicurazioni

- Monitorare, promuovere e supervisionare l'attività di intermediazione assicurativa in Asia, in linea con la strategia del Gruppo. - Collaborare strettamente con compagnie assicurative e broker per fornire polizze assicurative Universal Life (ULI) / Variable Universal Life (VUL) / PPI, piani annuali e altre soluzioni assicurative per clienti con un patrimonio netto elevato. - Collaborare attivamente con tutte le parti interessate interne ed esterne per massimizzare la produttività e la redditività e stabilire processi per sviluppare e monitorare l'attività assicurativa.

Requisiti

- Laurea in una disciplina giuridica o finanziaria; sono gradite anche qualifiche aggiuntive nel settore di interesse (ad es. TEP, L.L.M. Ins. ecc.). - Esperienza comprovata nella gestione di attività di pianificazione patrimoniale, idealmente presso una compagnia assicurativa, una società di intermediazione, una banca privata, una società fiduciaria o uno studio legale o di revisione contabile. - Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza in: - Soluzioni assicurative per clienti HNW e finanziamento dei premi - Utilizzo di strumenti di pianificazione patrimoniale quali trust, fondazioni, family office e società - Coordinamento, comprensione e gestione delle esigenze complesse dei clienti privati, come ad esempio servizi di trasferimento e consulenza legale per la Grande Cina e l'Asia - Pensatore metodico con comprovata capacità di dimostrare eccezionale rigore analitico e passione per la ricerca approfondita, al fine di risolvere una vasta gamma di sfide dei clienti. - Ottime capacità comunicative: capacità di comunicare e fornire consulenza a persone con un patrimonio netto elevato e di presentarsi sia di persona che online davanti a clienti privati e colleghi del settore del private banking. - Ottime capacità organizzative, approccio strutturato, rigoroso rispetto dei requisiti legali, normativi e di conformità. - Esperienza pratica nel settore