Banca privata internazionale, Consulente clienti associato - Mercato onshore svizzero - Ginevra

Descrizione del lavoro

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Ginevra, sarai responsabile dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie a una conoscenza approfondita di investimenti, attività bancarie, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarai inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e utilizzerai le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. I nostri Client Advisor sono persone intraprendenti con una comprovata esperienza di successo, abili nel risolvere i problemi e nell'offrire una consulenza specializzata. Costruirebbero e manterrebbero relazioni con i clienti instaurando un rapporto di fiducia, comprendendo a fondo le loro esigenze, fornendo una consulenza mirata, sviluppando soluzioni accurate e offrendo un'esperienza cliente eccezionale. La nostra cultura basata su prestazioni, trasparenza e collaborazione è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo, al fine di promuovere il successo.

Compiti

• Generare risultati commerciali e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Fornire consulenza ai clienti in merito alla loro situazione patrimoniale complessiva, compresi l'allocazione degli attivi, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale e le esigenze creditizie e bancarie
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, se necessario.
• Comprendere gli obiettivi e le finalità dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento che copra l'intero bilancio, compresi l'allocazione degli attivi, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e l'allocazione tattica degli attivi, la pianificazione patrimoniale, nonché le esigenze creditizie e bancarie
• Assicurarsi che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche di rischio e controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti clienti del team per massimizzare il potenziale del gruppo e raggiungere l'obiettivo comune

Requisiti

• Vanta una significativa esperienza nel settore del private banking con clienti con un patrimonio elevato a Zurigo e dintorni, che si tratti di aziende a conduzione familiare e imprenditori, dirigenti, single-family office o fondazioni
• Precedente esperienza nel settore dello sviluppo commerciale con competenze in materia di profilazione, negoziazione e richiesta proattiva di referenze
• Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione.
• Dimostra ottime capacità organizzative e adotta un approccio disciplinato e organizzato nella gestione della propria attività
• Esperienza o comprovata conoscenza in materia di investimenti, attività bancaria e concetti fiduciari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allocazione degli attivi, portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Parlare correntemente inglese e tedesco

Qualifiche preferenziali

• L'esperienza nell'allocazione degli attivi / nella gestione di portafogli multi-asset o nella distribuzione costituisce un vantaggio
• Analista finanziario certificato (C