Banca privata internazionale, consulente clienti associato - Mercato onshore svizzero

Descrizione del lavoro

Questa posizione offre un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato all'interno dell'attività di private banking di J.P. Morgan in Svizzera. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate a offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla vostra conoscenza approfondita in materia di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e utilizzerete le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. Le mansioni principali includono:

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Fornire consulenza ai clienti in merito alla loro situazione patrimoniale complessiva, compresi l'allocazione degli attivi, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale e le esigenze creditizie e bancarie
• Collaboriamo con specialisti interni per fornire ai clienti competenze interdisciplinari quando necessario
• Comprendere gli obiettivi e le finalità dei clienti per elaborare e attuare un piano di investimento che copra l'intero bilancio
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischi e controlli, le direttive normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti clienti del team per massimizzare il potenziale del gruppo e raggiungere l'obiettivo comune

Requisiti

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche richieste comprendono:

• Significativa esperienza nel settore del private banking con clienti con un patrimonio elevato a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con competenze in materia di redditività, negoziazione e gestione proattiva della fatturazione
• Professionista dinamico e credibile con una comunicazione chiara e capacità di presentazione eccezionali.
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato
• Esperienza o competenze comprovate in materia di investimenti, attività bancaria e gestione fiduciaria
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche preferenziali includono:

• Allocazione degli attivi / Esperienza con portafogli multi-asset o esperienza nella distribuzione
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato e offrire ai clienti un'esperienza di prim'ordine. La nostra cultura basata su prestazioni, trasparenza e collaborazione è caratterizzata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo, al fine di promuovere il successo.