Banca privata internazionale, consulente clienti associato - Mercato onshore svizzero

Descrizione del lavoro

Questa posizione offre un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato all'interno dell'attività di private banking di J.P. Morgan in Svizzera. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate a offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla vostra conoscenza approfondita in materia di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e utilizzerete le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. Le mansioni principali includono:

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie.
• Collabora con specialisti interni per fornire ai clienti competenze interdisciplinari, ove necessario.
• Comprendere gli obiettivi dei clienti e sviluppare e attuare un piano di investimento per il loro intero bilancio
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischi e controlli, le direttive normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti clienti del team per massimizzare il potenziale del gruppo e raggiungere gli obiettivi comuni

Requisiti

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche richieste comprendono:

• Esperienza significativa nel settore del private banking con clienti con un patrimonio elevato a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nel settore bancario con competenze nella definizione dei profili dei clienti, nella negoziazione e nell'acquisizione proattiva di segnalazioni
• Professionista dinamico e credibile con una comunicazione chiara e eccellenti capacità di presentazione
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato
• Esperienza o comprovata comprensione degli investimenti, del settore bancario e dei concetti fiduciari
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche richieste comprendono:

• Allocazione degli attivi o esperienza nella distribuzione di diverse classi di attività
• Chartered Financial Analyst (CFA) costituisce titolo preferenziale
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Offriamo una piattaforma aziendale di prim’ordine per servire i clienti al massimo livello. La nostra cultura improntata all’eccellenza, alla trasparenza e alla collaborazione è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo, al fine di promuovere il successo.