Banca privata internazionale, consulente clienti associato - Mercato onshore svizzero

Riassunto del lavoro

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, ti occuperesti dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alle tue conoscenze approfondite nei settori degli investimenti, dell'attività bancaria, dei servizi fiduciari e della pianificazione finanziaria. Saresti inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e utilizzeresti le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

- Generare risultati commerciali e acquisire nuovi patrimoni - Fornire consulenza ai clienti su tutti gli aspetti del loro bilancio, tra cui l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale e le esigenze creditizie e bancarie - Collaborare con specialisti interni per fornire ai clienti competenze interdisciplinari, ove necessario - Comprendere gli obiettivi e le finalità dei clienti e sviluppare e attuare un piano di investimento per il loro intero patrimonio, compresa la gestione patrimoniale olistica, la costruzione del portafoglio e l'allocazione tattica degli asset, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie - Assicurarsi che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi - Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischio e controllo, le direttive normative e le misure di sicurezza - Collaborare con altri consulenti clienti all'interno del team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi di squadra

Qualifiche, competenze e capacità richieste

- Significativa esperienza nel settore del private banking con clienti con un patrimonio elevato a Zurigo e nelle regioni circostanti, che si tratti di aziende a conduzione familiare, imprenditori, dirigenti, single-family office o fondazioni - Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con competenze nella definizione dei profili dei clienti, nella negoziazione e nella ricerca proattiva di referenze - Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione - Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato nel proprio lavoro - Esperienza o comprovata comprensione di investimenti, operazioni bancarie e concetti fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione degli asset, portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale - Buona reputazione con una rete consolidata - Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche, competenze e abilità preferenziali

- Distribuzione patrimoniale / È gradita l'esperienza con portafogli multi-asset o nel settore commerciale - La qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) costituisce un vantaggio - Capacità di integrarsi in una cultura aziendale che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la collaborazione interna e lo spirito imprenditoriale - Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Un ambiente di lavoro dinamico e variegato, in cui potrai mettere a frutto le tue competenze ed esperienze per supportare i nostri clienti. La nostra cultura, improntata all'eccellenza, alla trasparenza e alla collaborazione, si caratterizza per obiettivi oggettivi e trasparenti e per un lavoro di squadra attivo, al fine di promuovere il successo.