Banca privata internazionale, consulente clienti associato - Mercato onshore svizzero

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, acquisirai nuovi clienti e gestirai le relazioni con essi grazie alla tua conoscenza approfondita dei settori degli investimenti, dei servizi bancari, dei servizi fiduciari e della pianificazione finanziaria. Sarai inoltre responsabile dell'esperienza dei clienti e utilizzerai le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, se necessario.
• Comprendere gli obiettivi e le finalità dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento per il loro bilancio complessivo.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischi e controlli, le direttive normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con altri consulenti clienti del team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi comuni.

Requisiti

• Esperienza significativa nel settore del private banking con persone facoltose a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con conoscenze in materia di profitti, negoziazioni e acquisizione proattiva di raccomandazioni
• Professionista dinamico e credibile con una comunicazione chiara e eccellenti capacità di presentazione
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato nella gestione aziendale
• Esperienza o conoscenze comprovate in materia di investimenti, attività bancarie e concetti fiduciari
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

• Allocazione patrimoniale / Esperienza con portafogli multi-asset o esperienza nella distribuzione costituisce titolo preferenziale
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Un ambiente di lavoro dinamico e diversificato in cui potrai mettere a frutto le tue capacità e conoscenze per offrire un'esperienza di prim'ordine ai nostri clienti. Offriamo una cultura basata su prestazioni, trasparenza e collaborazione, guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo.